Las ganancias récord de los bancos en 2023: esto dice un informe técnico de AEBU

Los dineros

La Comisión Técnica Asesora del sindicato de bancarios (AEBU) publicó su informe anual que analiza los resultados de las instituciones financieras.

Los bancos privados acumularon ganancias por US$ 639 millones durante 2023, con lo que duplicaron las del año anterior. “Todos los bancos obtuvieron ganancias y superaron con creces las del año anterior. El único banco que disminuyó sus ganancias y apenas llegó al equilibrio fue el Bandes”, sostuvo el informe.

En tanto, el Banco República tuvo un resultado de US$ 607 millones de ganancias, cuando en 2022 las ganancias fueron de US$ 227 millones, según los datos presentados por AEBU.

El Banco Hipotecario del Uruguay, en tanto, obtuvo un resultado positivo de US$ 19,7 millones, una caída frente a los US$ 80 millones del año anterior. Según explica el documento, “esto se explica en su totalidad por el aumento en las previsiones, como consecuencia de la ley aprobada en diciembre que instala un tratamiento especial para los deudores en Unidades Reajustables (UR)”.

Resultados acumulados en millones de dólares. (Fuente AEBU).

Empresa Diciembre 2022 Diciembre 2023
Bandes 0,6 0,05
Itaú 46,6 240,4
Scotiabank 29,3 52,1
Santander 110,0 176,6
BBVA 30,4 81,6
HSBC 16,1 45,4
Heritage -0,2 9,0
Citibank 12,0 31,0
Banco Nación Argentina 0,5 2,8
Total bancos privados 245,3 638,9
Empresa Diciembre 2022 Diciembre 2023
BROU 227,3 607,5
BHU 80,0 19,7
Total bancos estatales 307,3 627,2

En términos globales, la Comisión Técnica Asesora del sindicato sostuvo que al desglosar los resultados “se puede observar que el principal factor que influyó en la mejora de las ganancias fue el desempeño del margen financiero, fenómeno que se observa en la mayoría de las instituciones”.

“El margen financiero, que refleja la principal actividad de las instituciones bancarias aumentó un 50% en los bancos privados y 38% en el BROU en el último año, pasando a ser el mayor guarismo desde la reformulación del sistema financiero luego de la crisis de principio de siglo”, dice el informe.

El nivel de ganancias alcanzadas, explica el informe, tiene como “componente principal” la colocación de los fondos de ahorros uruguayos en el exterior, “aprovechando las elevadas tasas de los mercados financieros”.

“Este nivel de resultados se dio en general en todos los bancos, y su razón principal está dada por el contexto internacional actual, con tasas de interés altas en los mercados financieros. La disponibilidad de fondos a tasas de interés mínimas y la colocación de esos fondos a tasas elevadas en los mercados financieros del exterior, posibilitan la obtención de un margen financiero extraordinariamente alto. Esto además se acumula al aumento del margen por crecimiento de las carteras, aunque no se puede saber con los datos disponibles que porción se debe a cada efecto”, añade el documento.

La Comisión Técnica Asesora apuntó también a que, ante un incremento “fuerte” de la productividad en el sector financiero, “la mejora ha sido fundamentalmente apropiada por las empresas y no por los trabajadores, por la combinación de las elevadas utilidades junto con un aumento moderado de los salarios y otros costos”.

Los negocios

En el correr del año 2023 la expansión de los depósitos tuvo un “relativo estancamiento”.

Los depósitos del sector no financiero (SNF) en moneda extranjera de los bancos privados disminuyeron un 2% interanual y en moneda nacional aumentaron un 9% en términos reales. Mientras que en el BROU los depósitos en moneda extranjera disminuyeron un 3% interanual y en moneda nacional aumentaron un 4% en términos reales.

Los bancos privados concentran el 48% de los depósitos en moneda nacional y el 59% en moneda extranjera.

En relación a los créditos, la cartera de los bancos privados se compone de 59% otorgados en moneda extranjera y el resto en moneda nacional. “Los créditos en moneda extranjera aumentaron un 15% interanual (medidos en dólares) y los otorgados en moneda nacional crecieron un 8,3% en términos reales el último año”, dice el informe.

Por su parte, la cartera de créditos del BROU se compone de un 61% otorgados en moneda nacional y el resto en moneda extranjera. Los créditos en moneda nacional aumentaron un 7% en términos reales el último año y los otorgados en moneda extranjera crecieron un 20% interanual, detalló la comisión técnica.

“El dinamismo en el mercado de crédito en moneda nacional que presentan los bancos privados a diferencia del BROU (el cual venía de años dispares en su evolución reciente y comenzó un crecimiento de cartera recién a mediados de 2022), se ve reflejado en el mejor posicionamiento de los bancos privados en la participación en el mercado. Hace diez años, los bancos privados otorgaban el 36% de los créditos en moneda nacional y pasaron en 2023 a otorgar el 52%. Por su parte en moneda extranjera, segmento que históricamente lideraron pasaron de concentrar el 73% del mercado en 2014 al 78% en 2023”, concluyó el documento en ese apartado.